Pravidelné faktúry a automatické upomienky: prestaňte naháňať platby
Ak fakturujete každý mesiac rovnakým klientom (paušál, nájom, správa webu), nastavte si v DSDATA pravidelnú faktúru – vystaví sa a odošle sama. Neplatičom pošle aplikácia upomienku napríklad 3, 10 a 30 dní po splatnosti.
Dve najotravnejšie úlohy vo fakturácii: každý mesiac vystavovať tie isté faktúry a pripomínať klientom, že nezaplatili. Obe sa dajú v DSDATA zautomatizovať.
Pravidelné (opakované) faktúry
Pravidelná faktúra je šablóna, z ktorej aplikácia sama vystaví nový doklad v zvolenom intervale.
| Nastavenie | Možnosti |
|---|---|
| Interval | týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne |
| Odoslanie | automaticky e-mailom odberateľovi (aj na kópiu) s PDF a odkazom na online faktúru |
| Text | premenné {mesiac}, {mesiac_nazov}, {rok}, {obdobie}, {nasledujuci_mesiac} – napr. „Správa webu – {mesiac_nazov} {rok}“ |
| Koniec | po zvolenom dátume alebo bez obmedzenia |
Aplikácia rieši aj kraje mesiaca – faktúra nastavená na 31. sa vo februári vystaví 28. (29.), nie 3. marca.
Typické použitie: mesačný paušál účtovníka alebo IT podpory, nájom, správa webu, predplatné, štvrťročné poplatky.
Automatické upomienky
V nastaveniach zapnete upomienky a zvolíte, koľko dní po splatnosti sa pošlú – napríklad 3, 10 a 30 dní. Aplikácia ich pošle e-mailom s faktúrou v prílohe. Text upomienky si môžete upraviť podľa seba; s formuláciou pomôže aj AI asistent.
Upomienky sa prestanú posielať, hneď ako je faktúra uhradená – či už ju označíte ručne, alebo sa platba spáruje z bankového výpisu (balík Profi; formáty CAMT.053, GPC/ABO, CSV).
V ktorom balíku
Pravidelné faktúry aj automatické upomienky sú v balíku Štart (4,90 € mesačne pri ročnej platbe, konečná cena) a vyššom. Každý nový účet ich má 30 dní zadarmo v rámci skúšky Profi.
Časté otázky
Ako nastaviť opakovanú faktúru každý mesiac?
V DSDATA otvorte Pravidelné faktúry → Nová, vyplňte odberateľa a položky, zvoľte interval „mesačne“, dátum prvého vystavenia a zapnite automatické odoslanie e-mailom.
Môžem pravidelnú faktúru pred odoslaním skontrolovať?
Áno, automatické odoslanie je voliteľné. Bez neho sa faktúra len vystaví a odošlete ju sami.
Kedy sa posielajú upomienky?
V dňoch po splatnosti, ktoré si nastavíte (napr. 3, 10 a 30). Pri uhradenej faktúre sa neposielajú.
Dá sa k upomienke pripočítať úrok z omeškania?
Text upomienky si upravíte podľa seba vrátane upozornenia na úrok z omeškania; samotný výpočet úroku aplikácia do faktúry nepridáva.
Článok má informatívny charakter a vychádza z predpisov a zdrojov uvedených v texte platných k dátumu overenia. Nenahrádza daňové poradenstvo – pri konkrétnej situácii sa obráťte na daňového poradcu alebo Finančnú správu.
Faktúry, ktoré spĺňajú zákon – automaticky
Správny režim DPH, povinné údaje, QR platba PAY by square a e-faktúra pre rok 2027. Zadarmo pre 5 dokladov mesačne.
Vyskúšať zadarmo